又一支超長期債券發行 全市場首單30年期中期票據來了

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　　3月19日，上海浦東發展銀行(以下簡稱“浦發銀行”)獨家主承銷的“中國誠通控股集團有限公司2024年度第九期中期票據”在銀行間債券市場成功發行。

　　本期債券發行規模80億元，采用雙向回撥機制，品種一期限15年，發行規模70億，票面利率3.21%；品種二期限30年，發行規模10億，票面利率3.35%。募集資金擬用于償還有息債務。

　　作為最重要的國有資本運營公司之一，中國誠通控股集團有限公司(以下簡稱“誠通控股”)在引導社會資本脫虛向實、促進國有經濟與民營經濟和諧共進方面發揮著積極作用。本期超長期限債券發行，優化了企業債務結構，降低了長期融資成本，助力誠通控股發揮國資運營平臺作用，更好服務國家戰略，推動實體經濟轉型發展。

　　中央金融工作會議提出，優化資金供給結構，不斷豐富公司信用類債券譜系拓寬企業直接融資渠道，助力加快培育經濟增長新動能新優勢。本期債券完善了國內信用債券品類，是超長期限債券的重要里程碑：是銀行間債券市場第一支30年期債務融資工具，優化了我國信用債券市場期限結構；第一次奠定30年期中期票據發行定價之錨，完善了我國信用債券發行利率估值曲線。

　　本期債券發行是落實金融支持實體經濟的重要實踐，發揮中長期債券直接融資優勢，拓寬企業融資渠道，降低綜合融資成本，增強國資運營平臺資本形成能力，為實體經濟注入“源頭活水”。本期債券注冊、掛網、發行全過程得到了交易商協會的專業指導，詢價、簿記、登記托管得到北金所、上清所的大力支持。

　　浦發銀行相關負責人表示，該行將圍繞國有資本投資運營和實體經濟轉型需求，以專業、優質、高效的金融服務，打造“產融結合、以融促產”的服務體系，助力實體經濟高質量發展。(完)